Invalda INVL este unul dintre cele mai mari grupuri de administrare a activelor din țările baltice, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul investițiilor. Compania își dezvoltă afacerile cu o abordare deschisă și inovatoare, creând valoare pe termen lung și bunăstare pentru clienții săi.
Grupul administrează și controlează active în valoare de peste 1,6 miliarde de euro în diverse clase de active, inclusiv: investiții directe (Private Equity), păduri și terenuri Agricole, surse de energie regenerabilă, imobiliare, credite private (Private Debt). În plus, activitatea grupului include: servicii de family office în Lituania, Letonia și Estonia, administrarea fondurilor de pensii în Letonia, investiții în fonduri globale administrate de terți.
Invalda INVL Group sprijină activ clienții săi în crearea de valoare pe termen lung, asigurând diversificarea portofoliilor, accesul la domenii cu potențial ridicat și management strategic al capitalului.
Am discutat cu Vytautas Plunksnis, Head of Private Equity, membru al consiliului de administrație al INVL Asset Management și președintele consiliului de supraveghere al maib, despre importanța închiderii cu succes a INVL Private Equity Fund II.
Anul 2024 a fost unul de succes pentru Invalda INVL. Care a fost profitul net al companiei în 2024?
Da, anul 2024 a fost cu adevărat unul de succes pentru Invalda INVL. Profitul nostru net a fost de 44,4 milioane de euro. Este important de menționat că, pe lângă acest rezultat, clienții noștri au obținut un profit total de 157 milioane de euro, ceea ce reprezintă, de asemenea, o realizare semnificativă.
Ce dividende intenționați să plătiți acționarilor pentru anul 2024 și care sunt prioritățile strategice ale companiei?
Propunem plata unor dividende în valoare de 15 milioane de euro, echivalentul a 1,25 euro pe acțiune. Obiectivul nostru strategic rămâne neschimbat – să continuăm să creăm valoare pe termen lung (value creation) pentru clienții noștri, să dezvoltăm companiile în care investim și să le creștem competitivitatea pe piața globală.
Care au fost principalii factori care au asigurat aceste rezultate financiare impresionante, în contextul unei situații geopolitice instabile?
Unul dintre factorii cheie a fost succesul investițiilor noastre în sectorul bancar. Avem participații semnificative în două bănci mari – Šiaulių Bankas, cea mai mare bancă din Lituania, și maib, cea mai mare bancă din Moldova. De exemplu, datorită investițiilor în Šiaulių Bankas, inclusiv dividendele primite, am obținut 23,6 milioane de euro. Investițiile în maib au avut, de asemenea, un impact pozitiv asupra rezultatelor noastre financiare, contribuind cu 4,8 milioane de euro.
Ce rol joacă investițiile strategice în bănci, cum ar fi Šiaulių Bankas și maib, în structura generală a activelor Invalda INVL? Intenționați să creșteți aceste participații?
Da, investițiile în bănci ocupă o poziție cheie în portofoliul nostru. Šiaulių Bankas este cea mai mare investiție a noastră, urmată de investițiile în terenuri agricole, cum ar fi Litagra, și maib. Fiind o companie listată la bursă, avem obligația de a raporta modificările semnificative în structura activelor doar după realizarea efectivă a acestora, așa că, deocamdată, nu putem anunța pași concreți în această direcție.
În ce noi regiuni geografice a început să opereze fondul INVL Sustainable Timberland și Farmland Fund II și care sunt obiectivele sale viitoare?
Acest fond investește în principal în păduri și terenuri agricole. În prezent, aproximativ 90% din activele sale se află în Lituania și Letonia, însă recent a început să achiziționeze terenuri forestiere în România. Ne așteptăm ca, în viitor, ponderea investițiilor în România să crească, având în vedere condițiile favorabile pentru dezvoltarea agriculturii și a sectorului forestier din această regiune.
Cum evaluați dezvoltarea INVL Baltic Sea Growth Fund, în special în contextul vânzării de succes a InMedica Group și achiziționării Pehart Group?
Care sunt planurile viitoare ale fondului? INVL Baltic Sea Growth Fund a demonstrat rezultate excelente. La începutul acestui an, am finalizat cu succes vânzarea rețelei private de clinici InMedica Group, care, pe parcursul a șase ani, și-a mărit veniturile de la 10 milioane la 150 milioane de euro și a extins rețeaua de la 18 la 89 de clinici, spitale și laboratoare.
Anul trecut, fondul a achiziționat și unul dintre cei mai mari producători de produse cerealiere, Galinta, și a semnat un acord pentru achiziționarea Pehart Group — un lider în producția de hârtie igienică și produse din hârtie din România. Aceste tranzacții confirmă strategia noastră de a crea lideri de piață în regiune și de a consolida pozițiile fondului pe piața internațională.
Ce rezultate a obținut fondul INVL Renewable Energy Fund I și care sunt planurile sale pentru 2025?
Fondul continuă să investească activ în construcția parcurilor solare în Polonia și România. În prezent, acesta trece în faza în care aceste proiecte vor începe să genereze venituri. În 2025, planificăm să creăm un al doilea fond cu o strategie de infrastructură mai largă, care să includă nu doar energia solară, ci și alte tipuri de energie regenerabilă.
Care vor fi direcțiile prioritare și tipurile de companii vizate de noul fond INVL Private Equity Fund II?
Strategia fondului va fi similară cu cea a primului fond. Ne vom concentra pe companii în creștere din sectoare precum sănătatea, reciclarea deșeurilor și producția industrială. De asemenea, ne extindem geografia investițiilor, incluzând nu doar țările baltice, ci și Polonia, iar în viitor planificăm să ne extindem și în România.
Ce ne puteți spune despre rezultatele Family Office? Planificați extinderea acestuia în alte regiuni?
Family Office-ul nostru este deja considerat unul dintre cele mai de succes din Lituania și acum își extinde activitățile în Letonia și Estonia. Este un model de afaceri pe termen lung, construit pe relații de încredere și conexiuni profunde cu clienții, ceea ce necesită timp. Deocamdată, ne concentrăm pe țările baltice, dar în viitor putem lua în considerare extinderea către alte regiuni.
Care este strategia de dezvoltare pe termen lung a Invalda INVL Group pentru următorii 5 ani?
Obiectivul nostru este să devenim prima alegere pentru clienții care caută investiții alternative. Ne propunem să asigurăm creșterea constantă a fondurilor noastre, oferind randamente ridicate și o creștere durabilă. În ultimul an, activele aflate sub administrare au crescut cu 17%, ajungând la 1,68 miliarde de euro. În viitor, ne propunem să extindem geografia investițiilor noastre și să continuăm să ne consolidăm pozițiile în sectoare strategice.
maib a jucat, de asemenea, un rol important în succesul grupului de fonduri. Ne puteți împărtăși rezultatele băncii pentru anul 2024?
Anul 2024 a fost unul record pentru maib. Banca și-a continuat dezvoltarea cu succes, consolidându-și pozițiile în segmentul creditării private și al întreprinderilor mici, precum și accelerând digitalizarea serviciilor sale. maib a primit numeroase premii internaționale, fiind recunoscută ca cea mai bună bancă din Moldova, ceea ce confirmă poziția sa de lider pe piață.
Sursa: Invalda INVL Group: Rezultatele financiare pentru 2024 — un an de realizări record